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中國房地產(chǎn)市場2013總結(jié) 2014年展望

2015-08-29  來自: 陜西文華建筑景觀工程有限公司

一、2013年中國房地產(chǎn)市場形勢總結(jié)

  1.政策環(huán)境:中央著力深化改革、調(diào)控以穩(wěn)為主,不同城市政策分化

  2013年,“宏觀穩(wěn)、微觀活”成為房地產(chǎn)政策的關(guān)鍵詞,全國整體調(diào)控基調(diào)貫徹始終,不同城市政策導(dǎo)向出現(xiàn)分化。年初“國五條”及各地細(xì)則出臺,繼續(xù)堅(jiān)持調(diào)控不動搖,“有保有壓”方向明確。下半年以來,新一屆政府著力建立健全長效機(jī)制、維持宏觀政策穩(wěn)定,十八屆三中全會將政府工作重心明確為深化改革;不動產(chǎn)登記、保障房建設(shè)等長效機(jī)制工作繼續(xù)推進(jìn),而限購、限貸等調(diào)控政策更多交由地方政府決策。不同城市由于市場走勢分化,政策取向也各有不同,北京、上海等熱點(diǎn)城市陸續(xù)出臺措施平抑房價上漲預(yù)期,而溫州、蕪湖等市場持續(xù)低迷的城市,在不突破調(diào)控底線的前提下,微調(diào)當(dāng)?shù)卣{(diào)控政策以促進(jìn)需求釋放。

  2.新房:百城價格指數(shù)持續(xù)上漲,重點(diǎn)城市供需兩旺創(chuàng)近四年新高,全國銷售創(chuàng)紀(jì)錄,投資開工上行

  價格方面,百城價格指數(shù)環(huán)比連續(xù)18個月上漲,今年以來累計(jì)上漲10.74%,同比連續(xù)12個月上漲,漲幅擴(kuò)大至10.98%,十大城市漲幅明顯高于百城平均水平,北京、廣州、深圳尤為突出。成交方面,重點(diǎn)城市住宅成交量同比增長16%,總量為近四年同期 ,一二線城市由于上年成交量回升力度較大,今年同比增速略低于三線城市。供應(yīng)方面,重點(diǎn)城市新批上市面積總量同比增長15%,為近四年 ,“金九”為年內(nèi)高峰,即使在11月季節(jié)性低點(diǎn),多數(shù)城市供應(yīng)量仍在高位,多數(shù)城市庫存水平止跌上揚(yáng),出清周期略有延長但仍處于近年較低水平。全國來看,商品房銷售面積和銷售額增速明顯好于去年,規(guī)模創(chuàng)歷史新高;投資額增速高于去年;新開工面積止跌反彈,規(guī)模有望超越2011年高點(diǎn);資金來源整體增速有所回升,總體高于同期開發(fā)投資增速,企業(yè)資金狀況處于歷史較好水平。

  3.二手房:十大城市量價創(chuàng)新高,上半年尤為突出,下半年漸趨平穩(wěn)

  價格方面,2013年1-11月,十大城市主城區(qū)二手住宅均價累計(jì)上漲18.5%,漲幅超過新房2.5個百分點(diǎn),三季度以來漲幅漸趨平穩(wěn),11月價格達(dá)26484元/平方米,創(chuàng)歷史新高。成交方面,受3月成交量激增帶動,1-8月十大城市二手住宅總成交量已超過去年全年,之后幾個月總體平穩(wěn),前11月共成交94.13萬套,同比增長64.5%,為近四年 ;上海、北京月均分別成交2.3萬套和1.6萬套,規(guī)模 為突出,占十大城市比重近五成。

  4.土地:全國量價明顯好于去年,一線城市增長 為顯著,地王頻出

  供求方面,2013年1-11月,全國300個城市住宅用地推出及成交量同比分別增長17.9%、34.2%,總出讓金同比大幅增長69.8%,一線城市成交面積和成交額分別增長73.8%和139.5%,增長 為顯著。價格方面,全國300個城市住宅用地樓面均價同比上漲25.9%,溢價率達(dá)19.5%。今年以來地王總價水平明顯提高,約為去年的1.8倍,樓面均價突破1萬元/平方米,創(chuàng)歷史新高。

  5.企業(yè):銷售業(yè)績再上新臺階,拿地回歸一二線,融資渠道多樣化

  銷售方面,2013年1-11月,龍頭企業(yè)銷售業(yè)績再上新臺階,推動行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,十家代表企業(yè)銷售額和銷售面積同比分別增長32%和26%,均有望超額完成年度目標(biāo),千億俱樂部中新增中海、恒大、碧桂園3家。拿地方面,十大企業(yè)拿地規(guī)模和金額均大幅增長,分別同比增長47%和87%,品牌房企回歸一二線城市,一線城市拿地占比明顯提高,拿地金額占比由去年的22%上升至29%,導(dǎo)致企業(yè)平均拿地成本提高近30%。資金方面,全行業(yè)整體償付能力有所提升,企業(yè)融資渠道多樣化,債券、票據(jù)等直接融資方式明顯增多,優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資成本降低。

  二、2014年中國房地產(chǎn)市場趨勢展望

  1.宏觀環(huán)境:經(jīng)濟(jì)合理增長,貨幣政策保持穩(wěn)健,調(diào)控政策日趨分化

  宏觀經(jīng)濟(jì)方面,2014年經(jīng)濟(jì)工作的核心是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),不再單純重視經(jīng)濟(jì)增速,穩(wěn)中求進(jìn)與改革創(chuàng)新兩者并重,結(jié)構(gòu)優(yōu)化是關(guān)鍵。貨幣政策方面,央行繼續(xù)保持穩(wěn)健的貨幣政策,短期內(nèi)信貸和社會融資仍將平穩(wěn)增長,但利率市場化、匯率改革等金融改革也將穩(wěn)步推進(jìn),中長期貨幣信貸環(huán)境不再寬松。房地產(chǎn)調(diào)控方面,隨著不同區(qū)域市場表現(xiàn)分化進(jìn)一步加劇,調(diào)控政策取向進(jìn)一步差異化。隨著土地、財(cái)稅制度改革和住房供應(yīng)體系的穩(wěn)步推進(jìn),以市場為決定作用的調(diào)控機(jī)制將逐步形成,行業(yè)中長期環(huán)境日趨明晰,有助于社會經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)業(yè)的健康理性發(fā)展。

  2.市場趨勢:整體繼續(xù)向好但增速放慢,上半年增速較高下半年趨緩

  根據(jù)“中國房地產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展動態(tài)模型”,在宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣信貸平穩(wěn)增長、房地產(chǎn)調(diào)控政策整體平穩(wěn)的背景下,2014年全國房地產(chǎn)市場將呈現(xiàn)“銷售量價繼續(xù)增長但增速放慢,投資新開工增長平穩(wěn)”的特點(diǎn)。成交方面,明年新增貸款和社會融資額增長繼續(xù)推動商品房需求增長,但貨幣政策保持穩(wěn)健、信貸擴(kuò)張放慢和高基數(shù)導(dǎo)致增速放緩,預(yù)計(jì)2014年全國商品房銷售面積同比增長5.5%-7.8%,增幅明顯低于2013年;市場慣性使得明年上半年同比增速相對較高,同比增長7.9%,下半年總量高但同比增速放緩至6.1%。供應(yīng)方面,土地成交回暖推動新開工面積繼續(xù)增長,但在多數(shù)城市潛在供應(yīng)充足、銷售增長趨緩、貨幣政策穩(wěn)健的背景下,全國新開工和投資增速放緩,預(yù)計(jì)明年全國新開工面積同比增長6.0%-8.0%,房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比增長15.0%-17.5%。價格方面,供應(yīng)加大及信貸投放趨緩,減緩房價上漲勢頭,預(yù)計(jì)全國商品房銷售均價同比上漲7.0%-7.6%,但熱點(diǎn)城市受供求矛盾突出和高地價推動,房價上行壓力依然較大。

  3.關(guān)注點(diǎn):分化加劇與風(fēng)險(xiǎn)積聚促使行業(yè)轉(zhuǎn)型,市場逐步回歸理性

  1)分化加?。翰煌鞘辛績r走勢和政策導(dǎo)向分化繼續(xù)加劇,企業(yè)馬太效應(yīng)日趨明顯

  不同城市量價走勢和政策分化進(jìn)一步加劇,一線城市和熱點(diǎn)二線城市供不應(yīng)求壓力持續(xù),雖然2013年新開工項(xiàng)目將增加2014年供應(yīng),但高地價使得當(dāng)?shù)胤績r上漲壓力依然突出,政策有加碼可能;多數(shù)二線城市供需均衡價格平穩(wěn);大多數(shù)三四線城市供應(yīng)充足,部分城市需警惕供應(yīng)過剩和價格下行風(fēng)險(xiǎn),少數(shù)城市或?qū)⒗^續(xù)松綁政策鼓勵需求,而毗鄰核心城市的三四線城市量價仍有空間。企業(yè)馬太效應(yīng)日趨明顯,大企業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大,中型企業(yè)不進(jìn)則退,小企業(yè)邊緣化。

  2)風(fēng)險(xiǎn)積聚:經(jīng)濟(jì)降速、制度變革、需求透支等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步積聚,高速增長后回歸理性勢在必行

  經(jīng)濟(jì)方面,中長期來看經(jīng)濟(jì)增速和貨幣信貸投放將趨緩,2014年深化改革落地也將加大短期經(jīng)濟(jì)波動,支持房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的動力減弱;政策方面,稅收、土地、金融等關(guān)鍵要素改革逐步落實(shí),長效機(jī)制完善促進(jìn)行業(yè)環(huán)境轉(zhuǎn)變;需求方面,過去多年量價快速增長使得需求透支,人口老齡化和城鎮(zhèn)化速度放慢等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步積聚,在2013年商品房量價創(chuàng)下歷史新高后,成交量已接近潛在上限,未來理性回歸勢在必行。

  3)行業(yè)轉(zhuǎn)型:消費(fèi)升級、政策支持促使更多企業(yè)轉(zhuǎn)向旅游地產(chǎn)等新領(lǐng)域,但去化周期長等風(fēng)險(xiǎn)亟待關(guān)注

  近年來,在消費(fèi)升級、政策支持下,更多企業(yè)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)領(lǐng)域之外的旅游地產(chǎn)、文化地產(chǎn)等,品牌房企拓展力度尤其突出。對規(guī)模在100萬平米以上的300個樣本項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),總規(guī)模接近8億平方米,海南、山東等東南沿海地區(qū) 為明顯,規(guī)模在500萬甚至1000萬平米以上的項(xiàng)目時有出現(xiàn)。但是,旅游地產(chǎn)項(xiàng)目資金投入大、去化周期長、供應(yīng)規(guī)模龐大可能超過潛在需求、同質(zhì)化競爭等風(fēng)險(xiǎn)亟待關(guān)注。


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